Aan de slag en uw praktijk beheren

Eerste login

Log in via Inloggen en rond eerst de praktijknaam, locatie, tijdzone en taal af. Gebruik voor ieder teamlid een eigen account; deel geen wachtwoorden.

Praktijk instellen

Open Instellingen om afspraaktypen, duur, prijs, buffertijd, locaties en herinneringen te controleren. Test daarna de openbare boekingspagina zonder een echte afspraak te bevestigen.

Patiënten

In Patiënten kunt u een dossier zoeken of aanmaken. Controleer contact- en factuurgegevens voordat u een factuur uitgeeft. Medische notities horen in het patiëntdossier, niet in algemene CRM-notities.

Agenda

Klik op Nieuwe afspraak in het dashboard of kies een tijd in de agenda. De keuze Geen patiënt maakt een geblokkeerd tijdslot; er wordt dan geen patiënt gekoppeld of patiëntbericht verstuurd.

Formulieren

Maak en publiceer intake- of vragenformulieren in Formulieren. Controleer verplichte vragen en toegangsinstellingen voordat u een link deelt. Inzendingen en eerdere versies blijven bij het formulier zichtbaar.

Facturatie

Vul eerst het wettelijke factuurprofiel in. Controleer patiëntadres, regels, bedrag en vervaldatum voordat u een factuur uitgeeft of een betaallink maakt. Gebruik in testomgevingen geen echte betalingen.

CRM

Leads hebben een bron, fase en eventuele eigenaar. Leg opvolging vast als activiteit. Bulkmail vereist een expliciete selectie en toont het exacte aantal ontvangers vóór verzending.

Rapporten

Gebruik datum-, locatie- en behandelaarfilters voor omzet en afspraken. Het leadrapport toont instroom, fase, bron en conversie binnen de gekozen periode.

Teamrollen

Geef alleen de rol die iemand nodig heeft. Eigenaar en beheerder hebben meer instellingenrechten; behandelaar en receptie zijn beperkter. Deactiveer vertrokken teamleden tijdig.

Integraties

Controleer Stripe-, e-mail-, sms-, WhatsApp- en advertentie-integraties afzonderlijk. Een zichtbare instelling betekent niet automatisch dat externe sleutels of kanalen al actief zijn.

Privacy

Gebruik Data & Privacy voor het bewaarbeleid en exportverzoeken. Medische dossiers hebben een configureerbare WGBO-baseline van minimaal twintig jaar vanaf de laatste wijziging; uitzonderingen vereisen een gedocumenteerde beoordeling.

Problemen oplossen

Ververs eerst de pagina en controleer de gekozen locatie, datum en filters. Noteer bij een terugkerende fout de route, het tijdstip en de zichtbare melding. Verstuur geen echte patiëntcommunicatie als u alleen een configuratie test.